Na parte de baixo de Financeiro › Fidelidade, o quadro Saldos por cliente mostra quem tem crédito ou selos, e tem os dois botões de ajuste: Conceder crédito e Ajustar selos.
A lista de saldos#
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Cliente | Nome do cliente. |
| Telefone | O telefone do cadastro. |
| Crédito | O saldo de crédito que ainda vale (já tirando o que foi usado e o que venceu). |
| Selos | Quantos selos o cliente tem no cartão. |
Só aparecem clientes com crédito ou selo. Quem tem mais crédito vem primeiro. Sem ninguém com saldo, aparece "Nenhum cliente com saldo de fidelidade."
Conceder crédito#
Serve para dar crédito de cortesia, compensar um atendimento ou dar o cashback de quem foi atendido no balcão.
Clique em Conceder crédito
Abre a janela Conceder crédito.
Escolha o cliente
Em Cliente (aparecem nome e telefone).
Valor e validade
Valor (R$), maior que zero. Validade (dias), vem com 90.
Conceda
Clique em Conceder. Aparece "Crédito concedido" e o valor soma ao saldo do cliente.
Nota
Cada crédito concedido entra com a própria validade, contada a partir de hoje. Não há como tirar crédito pela tela: Conceder crédito só soma. Confira o valor antes de conceder.
Ajustar selos#
Serve para zerar o cartão depois de entregar o prêmio, dar selo para quem foi atendido no balcão ou corrigir um selo indevido.
Clique em Ajustar selos
Abre a janela Ajustar selos.
Escolha o cliente
Em Cliente.
Informe o total
Em Quantidade de selos, digite quantos selos o cliente deve ficar tendo.
Salve
Clique em Salvar. Aparece "Selos ajustados".
Aviso
Quantidade de selos é o total que fica no cartão, não quanto somar. Um cliente com 4 selos que ganhou mais um no balcão: digite 5, não 1.
Nota
Conceder crédito e ajustar selos é coisa de gestor (dono, administrador ou gerente).