Em Cadastro › Clientes fica a base de clientes da loja. O telefone é a chave do cliente: não existem dois cadastros com o mesmo telefone, e cada agendamento feito com aquele número cai na mesma ficha.
Você não precisa cadastrar todo mundo antes: quem agenda pelo seu link entra na lista sozinho, com nome e telefone.
A lista#
Cada linha mostra o Nome (com o e-mail embaixo), o Telefone, a Cidade/UF e quantos Agendamentos o cliente tem. Cliente bloqueado ganha o selo Bloqueado ao lado do nome.
Em Buscar por nome ou telefone... digite parte do nome ou do número.
Nota
Se você também usa outro sistema udiApps na mesma conta, a lista é a mesma: o cliente cadastrado lá aparece aqui, e vice-versa.
Cadastrar um cliente#
Clique em Novo cliente
No topo da lista. Abre a janela Novo cliente.
Nome e telefone
Nome e Telefone (com DDD) são obrigatórios.
O resto é opcional
E-mail, Nascimento, Gênero, CEP, Endereço, Bairro, Cidade, UF, Observações.
Regras de agendamento
Máx. agendamentos/semana, Frequência preferida (dias) e Cliente bloqueado (impede novos agendamentos). Veja abaixo.
Salve
Clique em Salvar. Aparece "Cliente criado".
Regras do cadastro:
- O telefone precisa ter DDD — no mínimo 10 dígitos. Senão aparece "Telefone inválido (mínimo 10 dígitos com DDD)".
- Telefone repetido é recusado: a tela avisa que já existe um cliente com esse telefone. Procure o cliente na busca.
- Depois de salvo, o telefone não muda mais. Na edição o campo fica travado com o aviso "Telefone é a chave única — não editável aqui."
Editar#
Clique no lápis da linha. Abre Editar cliente com todos os campos, menos o telefone. Salve e aparece "Cliente atualizado".
Nota
Não há botão de excluir cliente. Para impedir que alguém agende, use o bloqueio.
Bloquear um cliente#
Ligue Cliente bloqueado (impede novos agendamentos) e salve. O cliente ganha o selo Bloqueado na lista.
- No agendamento online: ao confirmar, o cliente vê "Cliente bloqueado. Entre em contato com o estabelecimento." e o horário não é marcado.
- No balcão: o bloqueio não impede. Quem marca pela agenda da loja consegue agendar o cliente normalmente.
- Os agendamentos que ele já tinha continuam na agenda.
Para desbloquear, desligue a opção e salve.
Máx. agendamentos/semana#
Limita quantos agendamentos online o cliente faz na mesma semana. Quando passa do limite, o link de agendamento recusa com "Limite de N agendamento(s) por semana atingido. Entre em contato com o estabelecimento." Agendamentos cancelados não contam.
Aviso
Campo em branco (ou 0) vale como limite de 1 agendamento por semana no link. Se o cliente costuma marcar mais de uma vez por semana — duas sessões de fisioterapia, por exemplo — coloque o número certo, como 2 ou 3. O limite não vale para quem você marca pelo balcão.
Frequência preferida (dias)#
De quantos em quantos dias o cliente costuma voltar — por exemplo, 21 para quem corta o cabelo a cada três semanas. Fica registrado no cadastro como referência para a equipe.
Nota
A frequência preferida não dispara mensagem de retorno automática. O lembrete que o cliente recebe é o da hora marcada — veja Confirmação e lembrete.