Use quando o cliente liga, manda mensagem ou está no balcão e você mesmo marca o horário.
Abra o formulário
Em Agendamento › Agendamentos, clique em Novo agendamento. Ou clique num espaço vazio da grade: a data, a hora e o profissional já vêm preenchidos.
Escolha o serviço
Em Serviço, cada opção mostra nome, duração e preço. O término é calculado pela duração do serviço.
Escolha o profissional
Em Profissional, escolha quem vai atender, ou deixe Sem profissional. Agendamento sem profissional não aparece nas colunas da visão Dia: ache na Lista ou na Semana.
Dados do cliente
Preencha Cliente (nome) e Telefone com DDD. E-mail (opcional) só se o cliente quiser.
Data, hora e status
Preencha Data e Hora. O Status já vem como Confirmado.
Observações e salvar
Escreva em Observações o que o profissional precisa saber e clique em Salvar. Aparece "Agendamento criado".
O cliente fica cadastrado pelo telefone. Se o telefone já existe, o agendamento entra na ficha desse cliente. Veja Clientes.
O que a agenda recusa#
| Mensagem | Por quê |
|---|---|
| "Selecione um serviço" | O serviço é obrigatório. |
| "Nome do cliente obrigatório" | O campo Cliente ficou vazio. |
| "Telefone do cliente inválido" | O telefone tem menos de 10 dígitos. Use DDD + número. |
| "Data bloqueada na agenda" | O dia está bloqueado para toda a loja. Veja Datas e horários bloqueados. |
| "Profissional já tem atendimento de … das … às …" | O profissional já tem outro cliente nesse horário. |
Aviso
Pelo balcão, a agenda confere a data bloqueada da loja e o choque com outro atendimento do profissional. Ela não confere o expediente, as folgas do profissional nem as faixas de horário bloqueadas. Confira antes de marcar fora do horário.
Nota
O horário marcado no balcão aparece com a etiqueta Encaixe e as Observações começam com [WALK-IN]. Não apague essa marca: o fechamento do dia usa ela para contar os encaixes.
Editar e remarcar#
Clique no agendamento para abrir Editar agendamento. Mude o que precisar e clique em Salvar. Aparece "Agendamento atualizado".
Se você muda a data ou a hora, o cliente recebe o lembrete do horário novo. Veja Confirmação e lembrete.
Pela mesma janela você também usa Concluir (baixa) e Estornar.
Excluir#
Em Editar agendamento, o botão Excluir apaga o agendamento de vez. A agenda pergunta "Excluir este agendamento? Essa ação não pode ser desfeita."
Nota
Só o proprietário da conta vê o botão Excluir. Para tirar um horário da agenda sem apagar o histórico, mude o status para Cancelado.
Nota
O profissional vinculado ao próprio usuário só marca horário para ele mesmo. Se tentar outro profissional, aparece "Você só pode agendar para o seu profissional."