Em Financeiro › Comissões você faz o acerto com cada profissional: escolhe o período, e o udiAgenda soma a comissão dos atendimentos, a comissão dos produtos vendidos e desconta os vales.
De onde vem o percentual#
- Atendimentos: o campo Comissão (%) do cadastro do profissional. Veja Profissionais.
- Produtos: o campo Comissão (%) do cadastro do produto, para a venda em que o profissional foi indicado. Veja Produtos de balcão.
O fechamento usa o percentual que está no cadastro no momento em que você gera. Mudou o percentual? Os fechamentos já gerados não mudam.
Gerar um fechamento#
Abra o fechamento
Na aba Fechamentos, clique em Gerar fechamento. Abre a janela Gerar fechamento de comissão.
Escolha o profissional
Em Profissional, a lista mostra o nome e o percentual de cada um, por exemplo "Ana (40%)".
Defina o período
Preencha Início e Fim. Se quiser, escreva em Observações.
Gere
Clique em Gerar. O aviso "Fechamento gerado" confirma e a linha aparece na lista.
O que entra na conta#
| Coluna | Como é calculada |
|---|---|
| Atend. | Quantos atendimentos concluídos e pagos o profissional teve no período |
| Bruta | Soma do Valor final desses atendimentos × o percentual do profissional |
| Gorjetas | Gorjetas registradas nesses atendimentos |
| Prod. | Comissão das vendas de produto em que ele foi indicado, no período |
| Adiant. | Todos os vales Pendentes do profissional, descontados |
| Líquido | Bruta + Gorjetas + Produtos − Adiantamentos: o valor a pagar |
Detalhes que fazem diferença:
- O atendimento entra pelo dia em que estava marcado, não pelo dia da baixa.
- O atendimento conta para o profissional da agenda. O campo Profissional que realizou (opcional) da baixa não muda a comissão.
- O Valor final já inclui o desconto e os itens adicionais da baixa.
- Todos os vales pendentes entram, até os lançados depois do fim do período. Ao gerar, eles passam para Deduzido.
Nota
A baixa do atendimento não tem campo de gorjeta. Por isso a coluna Gorjetas costuma ficar em R$ 0,00.
Aviso
Gerar o fechamento não paga o profissional e não lança nada no caixa. Ele é o cálculo do acerto. Se pagar com o dinheiro da gaveta, lance uma Saída (sangria) no Caixa.
Períodos não podem se cruzar#
Cada profissional só pode ter um fechamento para cada dia. Se o período encostar ou cruzar com um fechamento que já existe, aparece "Já existe um fechamento cobrindo parte desse período para este profissional."
Nota
Fechou de 1 a 15? O próximo começa no dia 16. Começar no dia 15 de novo é recusado, porque o dia 15 já está no fechamento anterior.
Desfazer um fechamento#
Gerou com o período errado ou precisa corrigir um atendimento?
Desfaça
Na linha do fechamento, clique em Desfazer (no computador, é o ícone Desfazer fechamento).
Confirme
O sistema avisa "Desfazer este fechamento? Os adiantamentos descontados voltam a Pendente." Confirme. O aviso "Fechamento desfeito" aparece.
Gere de novo
Corrija o que precisar e gere o fechamento outra vez.
Nota
Estornou a baixa de um atendimento que já estava num fechamento? O fechamento não muda sozinho. Desfaça e gere de novo. Veja Estornar a baixa.
O que o profissional vê#
O funcionário vinculado a um profissional também enxerga Financeiro › Comissões, mas só os dados dele e sem poder gerar, desfazer ou criar vales:
- O quadro Em aberto (desde …) — ainda não fechado lista os atendimentos concluídos desde o último fechamento dele (ou dos últimos 30 dias, se ainda não houver fechamento), com a base e sua comissão (%) ≈ o valor estimado.
- A aba Fechamentos mostra os acertos que a gestão gerou para ele.
- A aba Adiantamentos mostra os vales dele e o status de cada um.
O valor em aberto é só uma estimativa sobre os serviços. Produtos e vales entram no fechamento oficial, gerado pela gestão. O vínculo entre usuário e profissional é feito em Usuários e vínculo com o profissional.