O menu Financeiro do udiAgenda junta o controle do dinheiro do dia a dia: o caixa do balcão, o resumo do que foi atendido no dia, a comissão de cada profissional e os vales que você adianta para eles. Os relatórios ficam no mesmo menu e têm uma seção própria.
Abrir e fechar o caixa
Saldo inicial, vendas, reforços e sangrias por forma de pagamento, e o histórico de caixas.
Fechamento do dia
O resumo dos atendimentos concluídos hoje, por profissional e por forma de pagamento.
Comissões
O fechamento de comissão por profissional e período, e o que o profissional vê.
Vales e adiantamentos
Registrar o dinheiro adiantado ao profissional e descontar no próximo fechamento.
Caixa ou Fechamento do dia?#
São duas telas diferentes, e uma não depende da outra. Você pode usar só uma delas ou as duas.
| Caixa | Fechamento do Dia | |
|---|---|---|
| De onde vêm os números | Do que você lança à mão: vendas, entradas e saídas | Dos atendimentos baixados (concluídos) com horário marcado para hoje |
| Período | Do momento em que abre até o momento em que fecha (pode passar de um dia) | Sempre o dia de hoje |
| Serve para | Conferir o dinheiro que entrou e saiu, com sangria e reforço | Registrar quanto o salão atendeu e faturou no dia |
| Precisa abrir antes? | Sim, abra o caixa antes de lançar | Não, o resumo já aparece sozinho |
Aviso
Baixar um atendimento ou vender um produto não lança nada no caixa. Se você usa o caixa, registre cada recebimento como Venda na tela Caixa. O Fechamento do Dia não lê o caixa, e o caixa não lê o Fechamento.
Quem vê o quê#
- Caixa e Fechamento do Dia aparecem só para dono, administrador e gerente.
- Comissões aparece para todos: a gestão vê e gera tudo; o funcionário vinculado a um profissional vê só as comissões e os vales dele, sem poder mudar nada.
Nota
O udiAgenda não recebe pagamento online do cliente no agendamento e não emite nota fiscal. O financeiro aqui é o registro do que você recebeu no balcão.
Veja também#
- Baixar o atendimento: é a baixa que alimenta o Fechamento do Dia, as comissões e os relatórios.
- Relatórios: faturamento, comissões estimadas e ocupação.
- Fidelidade: cashback e cartão de selos, que ficam no mesmo menu.