Usuário é quem entra no sistema, com e-mail e senha. Profissional é quem aparece na agenda e atende. São cadastros separados: o profissional existe na agenda mesmo sem usuário. Quando o profissional também vai usar o sistema, você cria o usuário dele e liga os dois.
Onde fica: menu da sua conta › Usuários.
Nota
Só gestor.
Cadastrar um usuário#
Novo usuário
Clique em Novo usuário.
Dados
Preencha Nome, E-mail e Telefone. Nome e e-mail não mudam depois do cadastro.
Perfil
Escolha o Perfil: Proprietário, Administrador, Gerente ou Caixa. Se a pessoa faz mais de uma função, marque também os Perfis adicionais. Veja o que cada um vê em Perfis e permissões.
Profissional vinculado
Em Profissional vinculado (agenda), escolha o profissional desta pessoa, ou deixe Nenhum. O campo só aparece depois que você cadastra pelo menos um profissional ativo.
Senha
Deixe a Senha em branco: o sistema gera uma, manda por e-mail e a pessoa troca no primeiro acesso. Se preferir, digite uma senha com pelo menos 6 caracteres.
Salve
Clique em Salvar. A janela Usuário criado — credenciais provisórias mostra o link, o e-mail e a senha provisória uma única vez. Copie antes de fechar.
Para que serve o vínculo#
O vínculo vale para quem não é gestor. Com ele, a pessoa:
- abre direto em Agendamentos, só com os atendimentos do profissional dela;
- marca, edita e baixa apenas os atendimentos dela;
- lança folgas e bloqueios só na própria agenda;
- vê em Comissões só os fechamentos e vales dela, sem poder mudar nada.
Para o dono, o administrador e o gerente, o vínculo não muda nada: eles continuam vendo a agenda inteira.
Aviso
Usuário com perfil Caixa e sem profissional vinculado enxerga a agenda de todos os profissionais. Para o profissional ver só a própria agenda, escolha o profissional dele no cadastro.
A lista de usuários#
- Busque por nome, e-mail ou telefone e filtre por status e perfil.
- As colunas são Nome, E-mail, Perfis, Status, PIN e Último login.
- Reenviar acesso por e-mail (ícone de envio) manda o acesso de novo.
- Gerar nova senha mostra uma senha nova na tela, uma única vez, e manda por e-mail. No próximo acesso a pessoa é obrigada a trocar. Só o proprietário e o administrador veem esse botão.
- O lápis abre o cadastro, para mudar perfil, vínculo ou desmarcar Ativo.
- A lixeira exclui o usuário. Você não consegue excluir a si mesmo.
Nota
O udiAgenda não pede PIN em nenhuma tela. A coluna PIN e o ícone da chave servem aos outros produtos udiApps da conta.
Nota
O profissional não recebe aviso automático a cada horário marcado. Ele acompanha a própria agenda entrando no sistema com o usuário dele.